Johannès, à la mort de son père, part à la découverte du monde. En chemin, il paie à des voyous la dette d'un mort qui gît dans un cercueil. il rencontre un étranger qui guérit une vieille dame contre 3 verges de fougères. il anime des marionnettes contre un sabre. Il prend les ailes d'un cygne blanc qui vient de mourir.
Johannès tombe amoureux de la princesse qui fait trancher la tête à tous ceux qui ne devinent pas ses énigmes. L'étranger, qui est devenu l'ami de Johannès, met les ailes sur son dos et suit la princesse qui a des ailes noires jusqu'à la grotte du sorcier. Grâce à son ami, Johannès répond aux 3 énigmes de la princesse.
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